那名葛十三让智怡查的行营高官就是孙伯岭的叔叔，而他与军统有千丝万缕的利益关系，因此军统的不会允许葛十三将这件事告知共产党，因此他们决定让智怡杀了他。
智怡听到了军统发的电报，非常质疑他们的这个决定。
日军又检测到了神秘的电波，并侦查出电报收的大致位置。
智怡找到了葛十三，拿枪指着他，告诉他是军统的人命令他杀了葛十三。但葛十三知道这只是智怡的玩笑，并询问了智怡到底怎么回事，智怡猜到了这可能与那名行营高官有关。
葛十三不管什么行营高官，如果军统如此，他希望智怡尽快脱身出来，自己不想抱有遗憾的牺牲。智怡很感动，向葛十三表白了自己的心意，两人深情的拥抱在一起。
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