逍遥、灵儿重逢,逍遥护送灵儿回苗疆寻母,一番误闯,半路上杀出了林家堡千金林月如。在林家灵儿显出蛇形,月如表哥刘晋元见到当即昏倒,灵儿只得仓皇而逃,后经山神点化,得知自己是女娲后人。逍遥、月如、晋元误以为灵儿被蛇妖所捉,3人斩杀蛇妖狐妖。同时灵儿遇见寻找自己的少时玩伴阿奴和南诏国石长老义子唐钰等人。逍遥等人解除了僵尸镇僵尸之灾。众人来到扬州城,住进了同一家客栈,逍遥与唐钰结为好友又巧遇晋元。逍遥、灵儿、月如、阿奴、唐钰、晋元几个年轻人在客栈中各自思考他们的人生、理想、情感。
花灯会后,逍遥、月如、晋元起身上路,唐钰、阿奴被拜月埋于地下,灵儿被剑圣镇于锁妖塔内。逍遥、月如听说晋元得了重病,赶往刘家,二人与蜘蛛精打斗,晋元新婚妻子彩依为救晋元化作彩蝶。酒剑仙带逍遥、月如乘坐飞天葫芦来到蜀山救灵儿。阿奴与唐钰得救。拜月教主来到刘家害死晋元父母,带走晋元。