第21集-魏才良献良策收编排帮桥本残杀皇协军惹众怒
小漳河村经历了日军的围剿轰炸已经无法居住，四叔四婶只好在姑爷根生的安排下转移到了杨树生等人的新据点。四叔觉得是四婶的外甥王小二出卖了他们，四婶却不愿相信。这时，杨树生给四婶搬来了柴火，四婶害怕战士们受冻提出要给他们做帽子，杨树生对此十分感激。郭大牛告诉四婶帽子要按照八路军的军帽样子来做，孙彪却说大队长已经下令按照国军样式来做帽子，郭大牛闻言愤愤不平的去找杨树生评理。
杨树生和谢魁又为抗日大队选择新驻地的问题争论起来，金秀进来打断了两人的争吵。金秀报告说大队的药品不多了，希望分区可以支援一些，杨树生回答他早已经吩咐人去办理此事了，金秀接着转达了排帮欲加入抗日大队的想法，杨树生很高兴欣然应允。谢魁考虑到排帮是流寇出身，认为他们没有实际战斗力，杨树生见状耐心地给他分析了利弊，谢魁最终也接受了这个提议。
宋朝来一直没能找到杨树生等人的踪迹，担心他们会遇到什么危险于是让手下严密的查找他们的下落。腼腆的阿四为金秀采来一些草药备用，两人刚聊了几句，孙彪就来催他换岗还批评他没安好心，金秀看不下去主动为阿四打抱不平。
日本人对待自己的伤员是好吃好喝的伺候，但对受伤的皇协军却是不闻不问，这让皇协军心中不忿。皇协军饥肠辘辘的抢夺食物因而被桥本残忍射杀，看到了这一切的川口很是气愤。宋朝来看到自己的兄弟无故惨死打算奋起反击，佐藤阻止了他们，宋朝来只好先带着尸体离开。
木村嘉奖了松山在太平区一战中的卓越战功，桥本知道松山夸大了战果因此心中十分不满。桥本让魏才良陪他在街上散心，途中碰到了赵清平，赵清平热情地将两人迎进了店里且设宴款待二人。魏才良说出刘二水抓了几个排帮的人并向桥本建议收编排帮，桥本听后认为这是一个两全其美的好主意。魏才良准备亲自上山说服武长贵，为表诚意他希望桥本让刘二水释放被抓的排帮兄弟，桥本同意了。
魏才良劝说刘二水出力将排帮收编，刘二水一开始并不愿意，直至魏才良说出收编后就可以集中力量对付抗日大队，且分析了益大于弊的局势之后他才肯出手。魏才良猜到刘二水是想趁机让排帮出钱赎人，便说自己可以替他们出钱，这一说法使得刘二水最终答应合作。
宋朝来返回之后心绪难平，为了给兄弟们报仇他派手下暗地里给鬼子制造麻烦。赵清平邀请宋朝来到酒馆相聚，此后让他设法联系上抗日大队，以便赶在刘二水之前成功收编排帮。单涛接到任务说要找到在马掌沟一战中和大队失联的张排长，他赶紧嘱咐手下外出搜寻。
阿四帮孙彪洗衣服时不小心将他兜里的家书洗烂了，引得孙彪对他拳脚相加，金秀及时制止还要求孙彪多跟八路学学，孙彪十分不屑。四叔作为说客说服武长贵加入抗日大队，武长贵犹豫片刻说出双方可以联合但否定了收编的方法，四叔无奈只能回去和杨树生商讨此事。
第22集-排帮与抗日大队合作众人合议伏击事宜
金秀和阿四上山采药材，两人休息的时候闲聊起来。阿四说起自己因懦弱而常被孙彪欺负的事情，金秀听后很是气愤便用自身经历鼓励阿四挺起胸膛保卫国家，这让阿四重拾信心。
金秀向谢魁反映了抗日大队中有体罚打骂士兵的现象，又请求谢魁严肃处理，谢魁以有些士兵确实需要敲打为由驳回了金秀的意见，还讽刺金秀一介女流不懂带兵打仗的事情，金秀听言生气的转身离开。杨树生与谢魁再次谈及此事，谢魁强烈表示慈不带兵且坚决的反对杨树生的想法。金秀决定等四叔回来之后带着四叔四婶离开这里回榆树村，四婶本来就担心金秀跟着部队会受伤，听到金秀要离开十分开心。
四叔返回据点将武长贵只愿和抗日大队联合作战的事儿告诉了谢魁和杨树生，谢魁觉得武长贵是在摆谱因而十分愤怒。四叔说出谢魁手下的排帮人马打鬼子的能力是不容置疑的，如果能够顺利收编将会对抗日大队起到不小的作用。杨树生思考之后想要先答应武长贵的联合意见，等到后期再考虑收编事宜。
四叔回房后发现金秀正在收拾远行的东西，询问之后得知金秀这是在跟谢魁置气，赶紧劝金秀仔细考虑不要意气用事。杨树生出现在此为白天的事向金秀道歉，称打骂阿四的情况一定会得到改善，而后劝金秀留下来。
郭大牛和铁锤上山打了野味，途中铁锤突然闻到了浓浓的酒香。两人顺着酒味找到了一处隐蔽的山洞，进入山洞后发现了大量的粮食和酒，郭大牛忍不住拿了一坛酒返回据点。排帮的人发现酒窖好像被人动过，查看之后果然丢失了粮食和酒，排帮众人循着郭大牛等人留下的痕迹来到了关公岭。
排帮的人质问铁锤是否偷拿了关公岭下的粮食，铁锤矢口否认，双方一言不合起了冲突，围观的士兵们看到这幅情景只顾着看热闹却无一人阻止。杨树生听到动静迅速出现并劝阻了铁锤，了解了事情经过后，杨树生拉着铁锤去往排帮根据地且亲自登门赔罪。武长贵看到杨树生亲临热情的设宴款待他，同时将双方合作抗日之事应承下来，杨树生当即交代铁锤负责两边的联络事宜。武长贵请求杨树生派兵过来带自己的弟兄们操练，杨树生爽快的同意。
第二天，武长贵正要派人去关公岭接练兵的教官时，魏才良前来拜访，看着排帮的人正在进行训练，魏才良忍不住将其奚落了一番。武长贵此时正在磨刀遂对魏才良不理不睬，魏才良很是气恼，连忙向武长贵质询金秀的下落，又奉劝武长贵接受日军的收编并成立特别行动大队。武长贵假意应允，骗的魏才良喜笑颜开。
候半年奉韩有禄之命监视魏才良，在这一过程中候半年跟到了排帮门外。孙福看到在外等待的候半年后约其进屋细聊，且将金秀参加八路和杨树生昨天过来招编的事情说给了候半年。候半年听后邀孙福亲自将这个消息告诉桥本，孙福心里盘算着日军应该会犒赏他便答应了候半年，两人约定在晚上九点于城外汇合。魏才良走后，武长贵将自己的计划透露给孙福，孙福假装赞同又找了借口走出了排帮地界。
武长贵准备了些粮食支援抗日大队，也将鬼子的收编计划告知杨树生等人。谢魁打算将计就计好混入收编队伍伏击鬼子，杨树生担忧这样做会出事端，提议等到了解鬼子的具体收编计划之后再做定夺。谢魁认为杨树生犹豫寡断，两人为这事又起了争执。武长贵看两人抬杠，及时制止了两人，最后三人都赞成先去勘察老营盘的地形。杨树生经侦查意识到老营盘根本不适合打伏击，众人又前往仙人岭继续观察地势。
第23集-孙福当叛徒出卖情报抗日大队危在旦夕
张勇和根生在上级指示下准备加入抗日大队，两人担心谢魁有异议便来找杨树生商量对策。杨树生亲自去向谢魁诉说，不出所料，谢魁果真以为八路军想赤化自己，因此不愿接收他们。杨树生见他内心狭隘，不禁发起火来，威胁他要带着八路军离开抗日大队，谢魁无奈之下只好同意。
杨树生建议谢魁继续从分区调派人手联合作战，谢魁认为鬼子在收编一事上不会出动大部队，觉得这是小题大做。杨树生接着说这样做是为了保证万无一失，谢魁心里郁闷，赌气的将制定作战计划的事情全部交给杨树生。杨树生找来张勇商议伏击事宜，张勇也担忧战斗力会不足，之后听从杨树生的话将此事上报分区请求支援。
金秀在河边洗衣服，于大喜悄悄出现还送给她一个亲手编的狼牙项链，金秀拒绝了他的礼物且要求他以后别在大家面前胡说。于大喜内心挫败，趁她不注意强行为她戴上了项链。
晚上，孙福来找在桥本跟前失宠的韩有禄，想要在日本人那里得到些好处，韩有禄觉得这是个好机会便带他去见了桥本。孙福告诉桥本排帮和抗日大队早已联合，这时，韩有禄在一旁添油加醋地诬陷魏才良，污蔑他和抗日大队串通伤害日本人，桥本立即下令抓捕魏才良。韩有禄连夜将魏才良抓进了侦缉队，魏才良心知大事不妙忙为自己开脱。韩有禄不关心他的说辞只想得到他的财产，于是派人对他进行严刑拷打直至他肯透露钱财下落为止。
韩有禄来到排帮假模假样地说服武长贵接受日军编排，使他放松了警惕，背地里却向桥本通风报信，让他第二天就带兵上山将敌人一举歼灭。桥本向木村请示作战，木村批准之后决定由松山带队围剿。
另一边，武长贵假意答应收编政策，同时派遣手下通知抗日大队在仙人岗设伏袭击日军，杨树生和谢魁带队迅速做好作战准备，并和武长贵约定以哨音为号。正在这时，春生也传来消息说，分区已经派了一个加强排来配合作战。孙福作为叛徒将抗日大队和排帮的计划悉数告知韩有禄，再经由韩有禄转达给日军，使得抗日大队和排帮面临了被前后夹击的危机。
第二天，杨树生安排于大喜前去侦查敌军的详细情况。于大喜走后，郭大牛提出想要上阵杀敌，铁锤也拿着自己缴获的机枪热血沸腾的要奔赴战场。杨树生思考之后觉得后方不能无人，且郭大牛作为重要的交通员不能遇到危险，因而驳斥了两人的请求，并且命令两人做好后方的工作。
鬼子的大部队已经向老营盘逼来，于大喜看鬼子来势汹汹心中满是惊骇，急忙赶回去向杨树生禀报。武长贵也收到了日军人数众多的消息，隐隐的察觉到这是个圈套，孙福为了在日军面前立功想办法打消了武长贵的顾虑。
