一天晚上，恩娇将老作家搀扶回卧房，他们第一次拥抱了，那么甜蜜又那么酸楚，但老作家还是婉拒了她。恩娇心生寂寞，又一直以为那部小说是弟子写给她的情话，头脑发热地与老作家的弟子发生了关系。这一幕，却被老作家看在眼里。他恼羞成怒，偷偷对弟子的汽车动了手脚，让他在下山的路上发生了车祸。弟子死得并不冤枉，因为尼采曾经曰过：“伟大的思想，与美丽的女子有相同的趣味，绝不肯让萎靡的弱者来占有自己。”
最后，少女发现《恩娇》是这个七十岁老头写给她的情书，明白了一个老人对她纯洁爱情。但他们无法在一起，因为一个要成长，一个终将衰老。伟大的诗人李寂寥，拖着他腐朽的身躯，躺在了阴影之中。
