龙飞和温俪涵假扮夫妻便装来到齐州旅司令部，找到齐州皇协军第三旅中队长刘汉良，此人是我军地工人员，了解到鲁南会馆是吉野的落脚点，特务队长沈权斋虽是忠心汉奸，却为人贪婪，于是由“表哥”刘汉良引荐，给沈权斋送了重礼，搭上吉野，称自己名洪富贵，曾是韩主席手下少校营长，在韩主席弃城南逃后在小南山拉起一百多人的队伍，想投靠日军，吉野答应收编，却扣下温俪涵。
龙飞不愿温俪涵涉险，要改变方案，郑昱闽不同意，主张立即行动。龙飞决定单独行动，趁吉野检阅小南山队伍在鲁南会馆刺杀，趁机救出温俪涵。
吉野并未将龙飞放在心上，他让沈权斋筹办祝捷会，大肆渲染日军重创黑马团，对外宣传自己会亲自加，想引出齐州地下对抗组织。郑昱闽要趁此机会刺杀，龙飞和韩德功却认为是陷阱，实施原计划。郑昱闽离开时遇到马瑛嫀，说马瑛嫀是刺杀吉野最佳人选。
龙飞和韩德功详细制定了作战计划，韩德功一定要带人接应。龙飞顺利通过了刘汉良的检查，沈权斋却带他们参加祝捷会。他们发现了马瑛嫀也进入了会馆，担心出事。
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瑛嫀报道国共合作 桂子嫉恨举报龙飞
“吉野”上台致词，马瑛嫀悄悄的将手伸向皮包，韩德功按住了她，郑昱闽知道马瑛嫀靠不住了，掏出枪对准吉野，却被早就有准备的日军打死，军统与日军开火，马瑛嫀也动了枪，还大喊：诛杀日寇，还我河山，韩德功按住她，捂住了口，龙飞也“掩护”了“吉野”。沈权斋果然没有怀疑他们，将龙飞带去见真的吉野。龙飞在院中与温俪涵接了头，温俪涵发现马瑛嫀被抓进来了。温俪涵打晕了监视自己的人，夺了枪。
吉野带了一个称自己是韩主席军需官的人来见龙飞，此人表示不认识龙飞，龙飞情知不妙，先发制人，夺过枪打死了一众日军，并刺死了吉野。在外面接应的韩德功也冲进来，救出温俪涵和马瑛嫀。
日军关了城门，围杀龙飞等人，刘汉良打死日军司机，开着汽车撞开城门，带着龙飞等人冲了出去，在城门外待命的张磊开火接应，众人安全撤离，刘汉良秘密撤到大后方。
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