韩德功向马瑛嫀分析了她的鲁莽行动造成的后果，本不服气的马瑛嫀愧疚不已，她在写给大公报的报道中极尽对八路军的赞美，无意中披露了黑马团与八路军的合作，她渴望自己对龙飞的爱恋得到回应，却不知这将会给龙飞带来极大的危机和麻烦。
张磊请马瑛嫀帮着插花，想借此拉近韩德功与马瑛嫀的关系，却帮了倒忙，他提醒韩德功马瑛嫀与龙飞越走越近。
马瑛嫀给母亲来了信，信中对龙飞诸多赞美，正为没收到马瑛嫀信失望的景荫桂偷听到了，而马凤岳又向景荫桂隐瞒了马瑛嫀来信的事，这让景荫桂既因担心娶不到马瑛嫀忧心忡忡，又更加仇恨龙飞，他决定不再坐等，偷看了马瑛嫀的信，得知大公报上马瑛嫀“国共合作除日寇”的报道，大喜之下，找到皋兰警署特侦处，举报龙飞是红军，并说韩德功早已知情，处长早就不满韩德功杀了十几个属下，他派人封了报社，抓了报社主编审问。
大帅知道此事，着少帅彻查，少帅情知龙飞多半是红军，却也不愿担了破坏抗日统一战线的罪名，又担心龙飞在黑马团别有目的，下令乔副官和军法处将龙飞带回皋兰。
而此时的张布尔得到内线密报，龙飞将有危险，下令温俪涵通知龙飞撤离。
马瑛嫀为自己的报道还很自得，直白自己只想表达对红军的崇敬和对龙飞的仰慕，龙飞却已意识到麻烦来临。收到少帅密电，韩德功为龙飞的处境担忧，他去找龙飞，却在窗外听到马瑛嫀爱的表白。
