主人公查斯是个黑帮人物，为人冷血强悍、偏执洁癖，这种偏执的心态直接导致了他无法与一个有旧仇的同事握手言和。同事也不吃素，纠结了几个小弟把查斯堵在家中痛打，还按到床上用皮鞭狠抽了一顿。查斯趁其不备翻出一把枪，杀了对方。
接着查斯假冒要租房的魔术师，躲进了一个嬉皮乐手的地下室。电影风格在此时蜕变，从原来的暴力混乱变成了梦境般的喃喃自语。这个阴暗又极有风格的老房子里的主人是米克-贾格尔扮演的过气歌手特纳，墙上贴的皇家爱尔伯特音乐厅宣传海报验证着其昔日的辉煌，但现在他和美丽的御姐菲伯、法国的小萝莉露西颓废的住在一起，整天吸毒，有点神经兮兮的。
查斯本以为这里是躲避灾难的世外桃源，结果他的世界很快天翻地覆。反过来说老房子里这仨人，关系虽然乱（每个人都是另外俩人的情人）但起码三角恋具有稳定性，查斯的加入象征着外界的力量，很快就让原来的平衡支离破碎。在打算离开的前一晚，查斯误食毒品，意识变得混乱，完全成了三个人的玩物。第二天清晨，查斯与露西缠绵缱绻后，黑帮人物追踪而至，查斯要求多逗留一分钟，然后上楼开枪打死了特纳。忧伤而鬼魅的音乐响了起来，一切都在腐烂，就像查斯背上的伤口。
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